Cum import Facturile din vechiul program in Oblio?
- Import / Export
- Setari
- Import / Export
- Setari
Accesati sectiunea Import / Export:
https://www.oblio.eu/account/settings
Din categoria Programe de facturare urmati pasii in ordinea afisata. Este recomandat sa importati in ordinea listarii: Clientii, Produsele, Furnizorii si apoi Facturile.
Apasati butonul +Importa din dreptul Importa Facturi:
Incarcati fisierul XML cu Facturile in format SAGA, asa cum este exportat de Vechiul dvs. Program de Facturare. Daca nu stiti cum sa il exportati, puteti suna la departamentul de suport al firmei de software care a realizat programul de facturare sa va indrume.
Oblio va recomanda sa faceti doua importuri:
1. Importati Facturile Incasate in vechiul program si marcati-le ca Incasate
2. Importati Facturile Neincasate in vechiul program si nu le marcati ca Incasate
Indiferent ce optiune alegeti, veti putea schimba ulterior statusul Facturilor Neincasate/Incasate din Rapoarte > Raport Facturi. Oblio este flexibil.
Marcati Facturile emise din Vechiul Program de Facturare ca Incasate DACA ele au fost incasate in vechiul program de facturare.
Apasati la sfarsit butonul Importa:
Cand procesul de import este finalizat, veti fi informat ca fisierul xml si import stoc initial s-au importat cu succes.
Accesati Rapoarte > Raport Facturi:
https://www.oblio.eu/report/invoices
Dupa importul Facturilor in Oblio, Facturile importate au statusul Importata.
Marcati ca Incasate sau Neincasate Facturile importate din vechiul program de facturare cu optiunea Marcheaza ca Incasata / Marcheaza ca Neincasata (Incasarile nu vor aparea in Raport Incasari din Oblio):
1. Marcati mai multe Facturi in acelasi timp. Selectati mai multe Facturi in acelasi timp si apasati linkul Marcheaza ca incasate :
2. Marcati individual fiecare Factura in parte. Din Optiuni, alegeti optiunea Marcheaza ca incasata :
Daca incasarea Facturilor are loc dupa ce ati inceput sa folositi Oblio, selectati optiunea Incaseaza din Raport Facturi :
Incasarile inregistrate prin Optiunea Incaseaza apar in Raport Incasari si sunt evidentiate in Fisa de Client inceputa in Oblio.